债券基金也能日亏5%!隐性债基风险有多大

时间:2022-12-10 23:53:53 | 浏览:1048

2022 年的情人节,对许多持有债券基金的基民,或许是一次印象深刻的基金知识普及课:债券基金竟然也能风险那么大!随便找了一个债券基金,单日跌幅达到 3.04%,今年迄今跌幅达到了 8.39%,这个亏钱的速度,很多股票型基金也不过如此。当然,

2022 年的情人节,对许多持有债券基金的基民,或许是一次印象深刻的基金知识普及课:债券基金竟然也能风险那么大

随便找了一个债券基金,单日跌幅达到 3.04%,今年迄今跌幅达到了 8.39%,这个亏钱的速度,很多股票型基金也不过如此。

当然,以上只是举例,而且不是个例。

随便一拉数据,就是一堆净值日跌幅大于 2.5% 的债券基金。

债券基金为何也能跌起来那么厉害?

始作俑者,就是债券中的 「妖怪」 品类——可转债。

可转债,是一种像债券又像股票的品类——当其转股溢价率时,走势往往接近于正股,股性很强;当市场疯炒时,波动也远大于普通的信用债。

周一,整个可转债市场,出现了一波突如其来的大跌。

于是,重仓可转债的债券基金,自然损失惨重。

老实说,如果是一只可转债基金,那么其实投资者对此应该会有所预期。所以笔者在筛选之前的债券基金净值大跌时,已经剔除了所有名字带有可转债的基金。

毕竟从中证可转债及可交换债券指数 (931078) 来看,历史上调整也不少见。持有可转债基金,对此就该有预期和承受能力。

但问题就在于,当下有许多的债券基金,虽然名字不是可转债,但是却悄悄重仓可转债。

之前表格中惨跌的那些基金,放上他们的可转债市值占基金净值比率,你就会恍然大悟。

普通基民,在看基金的资产配置时,一般也就看下股票和债券各自占比多少。

单看这一项,因为可转债被列入债券仓位,所以看上去都是高比例债券仓位,较小的股票仓位,应该挺安全。

只有你打开债券重仓详细情况,才会发现这些基金竟然重仓了如此多的转债,背后隐藏的风险是如此之高。

说到这,又要表扬一下北落兄的 「韭圈儿 App」 了。

虽然手机上,支付宝和天天基金应该是两大主流基金行情软件,但在这个问题上,这两大主力软件,都未能在他们的标签系统下给出直观的提示。

比如支付宝,就是标明了是债券型 - 混债和中风险。

比如天天基金,还多了一个 「长期绩优基金」 的标签。

相比之下,韭圈儿 App 倒是给出了 「可转债基金」 的标签,直观的给出了提醒。在这点上,要表扬。

最后,总结一下:

  1. 债券基金不是稳健的保证

  2. 可转债波动较大,重仓可转债的基金波动同样会大

  3. 看债券基金,不能只看资产配置粗表,要看债券重仓明细

  4. 韭圈儿 App 对许多重仓可转债的基金都打了标签,可快速甑别

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